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叶弘 谈股市股民股票

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日志

 
 

十月行情——看点在沪港通?还是房地产?  

2014-10-09 17:06:18|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一个很有意思又被忽略的现象:几乎所有媒体在报道A股的时候,多以上证大盘创下20个月以来新高,或连续创新高说事儿。不做股票的人,还以为上证指数正过着大牛市的日子。经常创新高,创新高是常态。表面看很热闹,其实只有做股票的人才知道,上证指数没涨多少!就算从上证指数2000点算起,到今天上证指数盘中创下这轮反弹的最高点2391点,从最低到最高,满打满算,也就391点,指数最大涨幅不足20%!新华社连续发表评论,人民日报也连续发表股市分析文章,大多看好中国股市。为A股打气加油,为牛市的来临鼓与呼。也都是用上证指数说事儿,好象只有上证指数,才能代表A股,才能代表中国股市。问题是上证指数不足20%的涨幅,就确定是牛市?就让媒体激动成这样?

 

仅就行情来说,真正让投资者,而不是让媒体激动的,不是上证指数。而是创业板指数和中小板指数。在现有A股指数体系中,上证指数是最弱的一个。也最不具代表性。政策原因,沪市以大盘国企为主,其市场总市值,长期占据A股总市值的75%左右。但在去年到今年的行情中,沪市的成交资金量却一直小于深市,深强沪弱格局延续至今。

 

今天创业板指数盘中最高至1569点,创业板指数的历史高位是今年2月的1571点。

 

今天中小板综冲高至8039点,不经意间,突破201011月创下的8017点的历史高位。创业板指数与小板指数同时创造新历史,但市场没有欢呼,媒体对此似乎也不感兴趣。我相信媒体报道和关注的,仍然会是上证指数连续数周收阳后冲高回落,是上证上冲2400点前的调整与蓄势。

 

我们不妨再看一组数据:

 

上证指数2008年的最低点是1664点,历时6年,今天见至本轮反弹以来的最高点2391点,指数上升727点。最大涨幅43%

 

中小板综(399101200810月最低点是1959点,今天见至本轮反弹最高点8039点,历时6年,小板指数上升6080点,指数涨幅310%

 

创业板创立时间较短,其指数历史低点是201212月的585点,历史高位是20142月的1575点,历时14年月,创业板指数上升998点,最大指数涨幅为169%

 

从指数、资金流量、个股活跃程度等方面比较,上证指数都是最疲弱的。

 

但从目前A股平均股价、平均市盈率、大盘指数可想象空间看,上证指数又是中国A股市场最具上升潜力的。

 

九月股市价升量增,上证、创业板、小板指数均以反弹高点收报。十月行情的主要看点,成为市场热议话题。在媒体与机构研究看来,沪港通无疑是十月行情的最大看点。但从股票的操作效率看,笔者认为十月行情的最大看点是房地产,是房地产政策调控全面松动。与地产新政相比,沪港通属A股的长期利好,但短期可操作性并不强。沪港通在理论上讲,港股更受益,但港股近期却持续下跌。沪市涉及沪港通的股票,也不是市场热点,甚至远弱于大盘。沪港通,说白了就是两种体制下共同遵守的市场新规则,适应新规则需要时间与磨合。理论上认为有多少外资或中资可能流入A股或港股,可能只是一厢情愿。外资们看着沪市大盘国企股中密密麻麻的套牢者,大家心里都明白,即使给老外套上军装,他们也不象“解放军”。而我们对港股中130多元的地产股长江实业,80元的银行股汇丰控股,我们也不一定能看明白。这种巨大的市场价值差异,不是沪港通开启,就能在短期内改变的。但我们也应该看到,沪港通与上海自贸区一样,是上海,也是中国市走向国际化布下的大棋局。沪市走出大牛市,需要时间与契机。

 

十月行情,我认为最大看点是房地产新政。出人意外,政策突然宣布放松限购限贷,是对长达数年房地产调控政策的转折性调整。股市中的地产股,与其它热点题材股最大不同,是地产股有业绩,股价被低估,地产股中沉淀着丰厚的市场人气与资金。近年来,地产股也喜欢折腾重组并购。随着国家房地产政策的变化,笔者认为地产股票可中长期看好。

 

叶弘提醒:投资者提出的个股及操作策略方面的问题,叶弘会通过微信尽力回复。每天收盘叶弘会做一分钟的微信语音,点评当日行情。但需强调:博客与微信,属叶弘个人观点,不构成投资建议,切记:买卖股票,应以投资者自己的研判为主,不可偏听偏信。

 

 

 

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