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叶弘 谈股市股民股票

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日志

 
 

震荡反复——稀缺资源中小板仍可看好  

2010-11-11 16:05:56|  分类: 操作提醒 |  标签: |举报 |字号 订阅

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震荡反复——稀缺资源中小板仍可看好 - 叶弘 - 叶弘 谈股市股民股票

 

除房地产被政策强力调控,成交缩减,房价出现下调趋势之外,其它商品多以涨价为主。今天国家统计局公布10月份CPI同比上涨4.4%,超预期,但在情理之中。< xmlnamespace prefix ="o" ns ="urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

昨晚央行宣布提高准备金率,抑制流动性过剩意图明显。市场预期年内可能二次加息。

美国的“量化宽松”政策,遭全球一片声讨。流动性泛滥是全球性的,通胀预期同样是全球性的。美元贬值,人民币升值。境内境外游资活跃生猛,纷纷寻求保值增值。近期港股表现强势,A股沪深两市十月份以来,持续保持日均4000亿以上的资金成交。只是中国股市长期习惯于政策引导,对目前股市大涨,放量,兴奋之余,也纠结着诚惶诚恐的复杂心绪。

以黄金为代表的稀缺资源,成为全球游资追逐的对象。步步走高。美国期市原油价格也以向上为主,让开车的人们老是琢磨着下一次油价上调的日子。

上调存款准备金,比加息好。一个直观的感觉是,国际游资,总是喜欢寻求有升值预期,利率上调的地方躲避贬值与通胀带来的损失。加息有收缩流动性,提高投资成本之效,但也有招引游资之虑。于是,再度提高准备金率成为现实,而加息则继续是市场的普遍预期。

从二级市场看,银行股上行乏力,现在更是步履沉重。房地产股票在高房价没有出现真正价格下跌之前,连续下跌偶有反弹,一般难于持续反弹。不过,房地产天生就不是能够长期愿意受压制的行业,国人似乎对房地产先天偏爱,不论是居住,还是投资与投机,其刚性需求是一种客观存在。短期的沉默与萧条,其实只是暂时的等待,等待一个释放的契机,这种能量一旦挥发,房地产板块的股票则可能再度走上价值回归之路。但近期对待房地产板块的股票,则不必以幻想代替现实,暂时回避不宜。

稀缺资源,可看成这轮游资行情的发动机或助推器。这轮行情能走多远?能走多久?或取决于稀缺资源涨价趋势何时缓解。除此之外,这轮行情总让人感觉会在某一天突然结束的忧虑。就象刚刚过去的十月初,人们过完国庆回到股市,突然发现来了一波莫明其妙的大行情一样。不确定性是股市的本能,股票能涨也能跌。能大涨也能大跌。能突然上涨也会突然下跌。一切自然而然。遇事只往好处想,可能是在股市泡得太久的人们常见的“职业病”。

本周二、周三两天,大盘连续震荡调整。市场陷入短暂的迷惘。在周二的博客中,叶弘写了这样一段话:

“稀缺资源板块仍属强势调整,但走势硬朗。预计后市仍有机会。特别是其中的煤炭板块调整时间已比较充分,随时可能再度启动新一波上涨行情”。

今天率先打破僵局的,是煤炭板块风云再起。与其它小品种稀缺资源股不同,煤炭是  稀缺资源中的大品种。相比其它资源,煤炭在中国属大宗商品。这轮行情初期,游资主攻方向就是煤炭,并以此为突破,带动其它小宗稀缺资源类全面上涨。

煤炭板块仍可长期看好,这一板块公司业绩好,盘子大,净资产高。方便大资金进出。煤炭板块经过强势整理之后,今天再度全面走强,可能由此带动大盘走出此轮行情的新高。但使这样,我仍然认为这轮行情最值得期待的,不是大盘指数能走多高。其实指数缓慢推升,更有利于个股、板块的活跃,并给市场带来更多的炒作机会。

以现有的主板市场规模,上证大盘指数的判断价值已经弱化。

我的观点是:如果上证指数大涨,特别是以中石油、中石化突然大涨而造成指数大幅上涨,应防范短期震荡与风险。中石油、中石化突然大涨,对大盘指数推动力最强,但对其它股票的杀伤力也相当大。一群正在低头啃草的牛群羊群,突然串出两头狮子,这么大的动静,牛群羊群还能安心吃草?只能四处逃逃窜!

具有行情研判价值的指数,是中小企业板,这也是游资相对集中的地方。小板指数创新高轻而易举。即使在证大盘震荡调整之际,中小板指数也没有停下创新高的步伐。今天小板指数已经上突破8000点,创新高对小板指数来说,似乎只是一个必经的过程。

创业板指数也在创新高,但让人看不懂,也不敢多看。

中小企业板中的中低价成长型股票,可继续看好。

稀缺资源板块则可长期看好。

文章转载、讲座,及其它请联系叶弘邮箱:yehong968@sina.com

 

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